Pratique · septembre 2026
Préparer son premier rendez-vous avec un expert-comptable.
Que vous lanciez votre activité ou que vous envisagiez de changer de cabinet, un peu de préparation permet de tirer le maximum du premier entretien.
Que vous lanciez votre activité ou que vous envisagiez de changer de cabinet, le premier rendez-vous sert à deux choses : comprendre votre situation, et vérifier que vous avez trouvé le bon interlocuteur. Un peu de préparation permet d'en tirer le maximum.
1. Clarifier votre projet
Décrivez en quelques phrases votre activité, vos clients, la taille de votre équipe et vos objectifs à un ou deux ans. Précisez ce que vous voulez confier au cabinet : la tenue complète de la comptabilité ou une simple révision, la paie, le juridique, le conseil, le suivi par tableaux de bord.
2. Rassembler les bons documents
Si vous créez votre entreprise :
- votre prévisionnel, même sommaire, ou vos hypothèses de chiffre d'affaires et de charges ;
- le statut juridique envisagé (SAS, SARL, entreprise individuelle…) et la répartition du capital ;
- vos apports personnels et vos besoins de financement ;
- la date de démarrage prévue.
Si votre entreprise est déjà en activité :
- vos deux ou trois derniers bilans et liasses fiscales ;
- vos statuts à jour et un extrait Kbis récent ;
- vos derniers relevés bancaires et le logiciel que vous utilisez ;
- le nombre de salariés et votre convention collective ;
- votre lettre de mission actuelle et sa date d'échéance, si vous changez de cabinet.
3. Préparer vos questions
- Qui sera mon interlocuteur au quotidien, et comment le joindre ?
- Qu'est-ce qui est inclus dans la lettre de mission, et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
- Comment vais-je transmettre mes pièces, et sur quel outil ?
- Quels indicateurs pourrai-je suivre dans mon tableau de bord, et à quelle fréquence ?
- Quel est le calendrier de mes échéances fiscales et sociales ?
- Comment les honoraires sont-ils fixés ?
4. Et après le rendez-vous ?
Nous vous adressons une proposition de lettre de mission qui détaille le périmètre, le calendrier et les honoraires. Si vous changez de cabinet, nous nous chargeons de la reprise du dossier auprès de votre expert-comptable actuel.
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